精帖  元宇宙催生的投资机会在哪些方面?

By BruceLee

2021-11-20 13:50:08

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01 元宇宙是什么

元宇宙概念最早出现在1992年美国作家尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》中。小说描绘了一个平行于现实世界的虚拟数字世界——“元界”。现实世界中的人在“元界”中都有一个虚拟分身,人们通过控制这个虚拟分身来相互竞争以提高自己的地位。

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事实上,当前科技界对元宇宙并无一个公认的权威定义。清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,它基于扩展现实技术提供沉浸式体验,以及数字孪生技术生成现实世界的镜像,通过区块链技术搭建经济体系,将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合,并且允许每个用户进行内容生产和编辑。

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扎克伯格在解释公司为何改名时,用一段视频直观展示了元宇宙的未来:可以创造一个虚拟的“家”,邀请熟悉的人开展社交,戴上设备就可以进入一个虚拟的工作空间与同事一起工作,甚至可以创造一个虚拟世界……

02 元宇宙背后的技术支撑

在《元宇宙通证》一书,书中一幅“‘元宇宙’六大支撑技术”分别是:区块链、物联网、网络及运算、人工智能、电子游戏技术、交互技术(包括VR虚拟现实、AR增强现实、MR混合现实等)。IDC数据中心保障基础算力;人机交互技术保证元宇宙的沉浸与真实感;AI用于辅助生成元宇宙中的各类内容;网络安全保障元宇宙的持续稳定运转;工业软件是工业元宇宙的基石技术之一。

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元宇宙概念在今年大热不是偶然,经过多年酝酿,虚拟现实、人工智能、区块链、大数据、5G通讯、可穿戴设备等底层技术的应用日渐成熟,这些技术的结合运用使打造元宇宙成为可能。

清华大学新媒体研究中心近期发布的《2020-2021元宇宙发展研究报告》认为,2020年是人类社会虚拟化的临界点,为2021年成为元宇宙元年做了铺垫。一方面疫情加速了社会虚拟化,在新冠肺炎疫情防控措施下,全社会上网时长大幅增长,“宅经济”快速发展;另一方面,线上生活由原先短时期的例外状态成为常态,由现实世界的补充变成了与现实世界的平行世界,人类现实生活开始大规模向虚拟世界迁移,人类成为现实与数字的“两栖物种”。

03 元宇宙离我们还有多远?

不少国际知名咨询企业看好元宇宙的未来,如彭博行业研究报告预计元宇宙将在2024年达到8000亿美元市场规模,普华永道预计元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。

 

虽然前景诱人,但多数受访人士认为,当前元宇宙产业整体上还处于早期阶段,从算力条件、网络技术、扩展现实等现状来看,产业还需要10至20年的发展时间。清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为,当前元宇宙产业处于初期发展阶段,具有新兴产业不成熟、不稳定的特征。元宇宙仍存在诸多不确定性,产业和市场都亟需回归理性。

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中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员左鹏飞认为,在技术升级与需求升级的合力作用下,元宇宙的场景实现只是一个时间问题,也代表着未来的大方向,建议我国从技术、标准、应用、法律等层面支持元宇宙产业发展。

“从技术方面来看,技术局限性是当前我国元宇宙发展面临的最大瓶颈,尤其是移动通信、大数据、人工智能等底层架构性信息技术亟需提升。我国应加大基础信息技术研发投入,鼓励和支持相关企业加强基础研究,增强技术创新能力,稳步提高技术成熟度。”左鹏飞说。

 

业内人士建议,在法律层面,总结提炼在网络平台发展过程中的治理经验,加强元宇宙前瞻性立法研究,关注监管审查、数据安全等问题。

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近期全球科技巨头大力推进元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设,国内IDC产业链有望持续受益。一、全球科技巨头大力推进元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设。

1、Facebook改名Meta,微软宣布推出企业级元宇宙应用,未来元宇宙生态成长将带动大量数据中心需求。

10月28日,Facebook宣布公司正式更名为Meta(取自元宇宙Metaverse),以实现从社交媒体平台向元宇宙生态的转型,公司VR头显产品Oculus Quest2将于2022年起更名为MetaQuest2,其应用场景将从休闲娱乐扩展至个人办公。11月2日,微软在年度技术大会上宣布了进军元宇宙的新动作,将推出两项面对企业的元宇宙应用。"元宇宙"指虚拟与现实高度互通、闭环经济体支撑下的开放平台,或将成为互联网乃至数字科技的终极形态。近年来,Facebook(Meta)、英伟达、腾讯等国内外大厂纷纷布局元宇宙。"元宇宙”需要实现虚拟世界对现实世界的高度模拟、高度互通,将成为互联网乃至数字科技的终极形态,其稳定运行依赖于庞大的数据运算及存储,未来将对数据中心(IDC)带来强劲需求。

2、工信部提出低碳IDC目标,国内现有IDC难以符合标准,未来将带来大量低碳IDC建设需求。

7月14日,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》。其中提出,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。PUE是一种省电指标,PUE=数据中心总能耗/T设备能耗,越接近1则代表能效水平越好。按照北上深杭的条例,自2019年后,新建数据中心的PUE上限要求在1.3-1.4之间,改造后的数据中心PUE上限在1.6。而国内目前平均PUE为2.2,远大于条例规定的限额,只有部分头部IDC企业能将PUE控制在1.5以下,地方政府功耗指标将对IDC行业产生重大影响。随着碳中和政策的推进,作为碳中和重要分支,海底数据中心(UDC)等低碳数据中心建设将迎来快速发展。

二、未来我国IDC供需缺口依然较大,Meta增加资本开支发力元宇宙,随着AR/VR、元宇宙生态不断完善,数据中心有望迎来新一轮高增长。

1、IDC是互联网数据中心的简称,未来我国IDC供需缺口依然较大。

IDC(Internet Data Center)是互联网数据中心的简称,传统IDC业务主要以机房、机柜、机架出租为主,为企业客户提供集成、运营维护和增值服务。IDC属于重资产行业,上游包括土建、发电设备、电源设备、制冷系统、机柜、光纤光缆、IT软硬件设备等,下游主要是云计算厂商、互联网企业等。据产业测算,到2025年,若要完全满足中国数据量的增长,需要430万个IDC机柜,而根据赛迪数据,中国2019年数据中心机架数量为227万个,2020-2025年间需要建设的机柜数约为203万个,未来IDC供需缺口依然较大。

2、Meta增加资本开支发力元宇宙,随着AR/VR、元宇宙生态不断完善,数据中心有望迎来新一轮高增长。

云计算厂商资本开支是IDC需求的先行指标。近期,北美四大云厂商(亚马逊、Meta、微软、谷歌)发布三季报,AWS、Azure、Google cloud三大云计算业务均维持高速增长,AWS营收同比增长39%,Google cloud营收同比增长45%,Azure营收同比增长50%。三季度谷歌继续扩建云基础设施,资本支出高速上涨,Meta和微软均保持较为平稳的资本支出节奏。资本开支方面,2021Q3四家公司合计资本开支326.9亿美元,环比Q2增长6%。Meta预计2021年的资本支出为190亿美元,2022年资本支出大幅增长至290-340亿美元,用于支撑元宇宙转型下的Al与机器学习支出;微软将继续维持较为平稳的资本支出节奏,四季度资本支出与三季度大致相同。总体来看,北美云厂商的云计算业务保持高速增长,Meta转型元宇宙大幅增加资本开支,未来随着AR/VR、元宇宙生态的不断完善,以数据中心为代表的流量侧产业链有望迎来新一轮高增长。小结:近期,全球科技巨头大力推进元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求,已在最新一季度的云计算资本支出环比增长中有所体现。中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设。中国2019年数据中心机架数量为227万个,2020-2025年间需要建设的机柜数约为203万个,未来IDC供需缺口依然较大,产业链核心厂商有望持续受益。

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